НАСТРОЙКА
Для формирования счетов на предоплату нужны следующие настройки.
Профиль агентства:
- В профиле организации нужно настроить нумерацию соответствующих документов. Пример формата номера: МОМ-{id=finance_document:number_generate|pattern=0000000}
Договор:
- Реализации: настройка определяет какой шаблон должен быть использован для формирования фин. документов;
ФОРМИРОВАНИЕ
Формирование счетов на предоплату предусмотрено для продуктов в статусе продажа или бронь. Также возможно формирование счета на предоплату кнопкой "создать" без привязки к продукту.
1) Создание из заказа или со списка заказов
При нажатии кнопки создания счетов на предоплату вы увидите окно, аналогичное тому, что отображается перед созданием реализаций с обычными финансовыми документами.
Если в правилах договоров наряду с остальными фин. доками настроено создание счетов на предоплату, то будет создан счет на основании данных из продуктов:
В продуктах также будет отображаться ссылка на этот счёт на предоплату.
2) Вручную с заполнением данных с нуля
Также возможно создать счет на предоплату и заполнить в нём все поля вручную. Действие доступно через кнопку Создать - Создать финансовый документ. Или кнопкой Добавить на списке финансовых документов.
При добавлении документа вручную нужно выставить ему тип Счет на предоплату.
Он не будет ничем отличаться от обычного счета на предоплату за исключением отсутствия привязки к продуктам и пассажирам.
ПРИВЯЗКА СЧЕТА НА ПРЕДОПЛАТУ К РЕАЛИЗАЦИИ
Автоматическая привязка
При создании реализации на эти продукты счет на предоплату автоматически привяжется к реализации:
Если счет уже оплачен, то пункты оплаты перенесутся в реализацию и её фин. документы.
Ручная привязка
Также можно связать счет на предоплату с реализацией вручную через кнопку в счете. Для этого нужно будет выбрать реализацию:
Отвязать реализацию тоже можно через кнопку в счете на предоплату.
Аналогичный функционал "привязать/отвязать" счет на предоплату доступен из реализации.
В данный момент поддержана привязка счета на предоплату только к одной реализации.
ВАЖНО: Схема подойдет для ситуаций, когда счет на предоплату делается на один продукт (например подарочный сертификат на покупку билета), а реализация на другой - оформленный по сертификату билет.